遺言書作成支援

ご家族の未来を円満につなぐ、税理士ならではの遺言書作成をお手伝いします。

遺言書は、単に「誰にどの財産を渡すか」を書き残すだけのものではありません。
一歩間違えれば、残されたご家族の間で「争続」に発展してしまったり、特定の相続人に過度な相続税の負担がかかってしまったりすることがあります。
当事務所では、ご家族の想いを尊重しながら、「税金の負担を最小限に抑え」「後々のトラブルを未然に防ぐ」最適な遺言書の作成をトータルサポートいたします。

遺言書の作成が必要なのはどんな人？

自分の亡き後、子どもたちの間で財産トラブル（争族）が起きないか心配
特定の相続人（例えば、同居して介護を支えてくれた長男や、配偶者など）に多めに財産を残したい
自宅（不動産）や預貯金など、分けにくい財産が多くて困っている
財産を渡したとき、残された家族が支払う相続税がいくらになるか不安

遺言書作成支援のサポート内容

当事務所では、お客さまの状況に合わせて、細かなサポートを提供しています。

・財産の現状把握・評価額の算出

お手持ちの不動産や預貯金、有価証券などの財産を正確に洗い出し、評価額を算出します。ご希望により、相続税試算も可能です。

・遺産分割案のコンサルティング

相続人ごとの「遺留分（法律上最低限保障された引き継ぐ割合）」に配慮しつつ、ご本人の想いが一番反映され、かつ揉めない分割方法をご提案します。

・公正証書遺言の文案作成・公証役場調整

法的効力を満たした確実な文案を作成し、公証人との事前打ち合わせや当日のスケジューリングをすべて行います。

・証人の引き受け

公正証書遺言の作成に必要な2名の証人を、守秘義務のある当事務所のスタッフ等が担当いたします。

遺言書作成の流れ

1. 初回無料相談・ヒアリング

まずはお気軽にお問い合わせください。ご家族構成や財産の状況、そして「誰にどんな想いを遺したいか」をお伺いします。

▼

2. 財産評価と税額シミュレーション

遺産総額の試算を行い、現在の状況でどのような遺言にすれば税理士ならではの節税メリット（配偶者控除や小規模宅地等の特例など）を活かせるかを検討します。

▼

3. 遺言書文案のご提案・修正

ご家族の状況や将来のトラブルリスク、税務上の利点を踏まえた最適な遺言書の原案を作成し、ご納得いただけるまで調整します。

▼

4. 公証役場での作成・手続き完了

公証役場にて、公証人・証人の立ち会いのもとで公正証書遺言を作成します。当日は署名等の簡単な手続きで完了します。